Bây giờ không còn là thời cao nguyên Phùng Khen nhung nhúc thổ phỉ và đặc vụ; cả một giải biên giới phía Bắc súng nổ đì đẹt liên miên, bọn đặc vụ Tưởng Giới Thạch qua lại biên giới như đi chợ. Đến như mụ Giàng Thái Thái, vợ tên trùm phỉ Vàng San, nổi tiếng bắn pạc hoọc giỏi cả hai tay, có thể ngang nhiên sang Phùng Khen giết chết tình địch của mình.